近日國(guó)中水務(wù)召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》。據(jù)悉，國(guó)中水務(wù)原計(jì)劃通過(guò)受讓老股和認(rèn)購(gòu)新股的方式收購(gòu)仁新科技52.53%股份，共計(jì)6295.85萬(wàn)股，以此向環(huán)保行業(yè)延伸，但仁新股份盈利能力獲得較大提升，且新三板制度逐步完善，這使得仁新股份有了更多選擇，最終終止收購(gòu)計(jì)劃。

雖然此次終止重大資產(chǎn)重組并未影響到國(guó)中水務(wù)未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，但這卻為該公司在環(huán)保領(lǐng)域的擴(kuò)張?jiān)鎏砹瞬簧僮償?shù)。

擬收購(gòu)仁新科技向環(huán)保領(lǐng)域延伸

2019年2月18日，國(guó)中水務(wù)召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(草案)及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2019年2月19日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(草案)》等相關(guān)公告。

國(guó)中水務(wù)擬以支付現(xiàn)金的方式受讓胡亞春、韓玉彬、張隨良、余學(xué)軍、王蓬偉、莊祖蘭、傅良蓉、朱學(xué)前、杜小東、成都久協(xié)企業(yè)管理中心(有限合伙)、成都瑞中企業(yè)管理中心(有限合伙)等11名成都仁新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱仁新科技)股東合計(jì)持有的3529.85萬(wàn)股仁新科技股份。同時(shí)，國(guó)中水務(wù)擬以貨幣出資方式，認(rèn)購(gòu)仁新科技新增發(fā)行的2766萬(wàn)股股份。暨國(guó)中水務(wù)擬通過(guò)受讓老股和認(rèn)購(gòu)新股的方式取得仁新科技6295.85萬(wàn)股股份。上述收購(gòu)?fù)瓿珊�，�?guó)中水務(wù)將取得仁新科技52.53%的股權(quán)。

據(jù)悉，國(guó)中水務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)為污水處理、自來(lái)水供應(yīng)和環(huán)保工程技術(shù)服務(wù)。隨著中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)開(kāi)放程度的日益提高，市場(chǎng)主體逐漸增加，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，市場(chǎng)正在向業(yè)務(wù)和資本規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)傾斜。國(guó)中水務(wù)將根據(jù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需要和實(shí)際情況，一方面立足水務(wù)，本著區(qū)域優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)布局的原則，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整、處置、整合和升級(jí)改造，同時(shí)向環(huán)保等其他藍(lán)海領(lǐng)域擴(kuò)張，擬通過(guò)重大資產(chǎn)重組方式注入具有良好盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成，提升公司綜合盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力。

仁新科技主要從事電子廢棄物的拆解業(yè)務(wù)，屬于國(guó)家政策重點(diǎn)支持的資源再生行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，其業(yè)務(wù)鏈完整，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)如廢棄電視機(jī)、冰箱、電腦等多種電子廢物的資源化利用和無(wú)害化處置。同時(shí)仁新科技具備危險(xiǎn)廢物處置能力，并布局了后端深加工項(xiàng)目。此外，仁新科技全資子公司仁新設(shè)備自主研發(fā)并生產(chǎn)的多種廢棄電器電子拆解設(shè)備也擁有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)效率。上述交易若能順利實(shí)施，國(guó)中水務(wù)將取得仁新科技52.53%的股權(quán)，將其納入上市公司合并范圍，國(guó)中水務(wù)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向環(huán)保行業(yè)延伸，資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將得到有效提升。

交易標(biāo)的或另謀上市之路

根據(jù)金證通評(píng)估出具的金證通評(píng)報(bào)字[2019]第0019號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2018年9月30日，仁新科技全部股東權(quán)益按照收益法評(píng)估的評(píng)估價(jià)值為4.01億元。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，仁新科技100%股權(quán)的價(jià)值確定為人民幣4億元。

《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書》顯示，業(yè)績(jī)承諾方同意對(duì)仁新科技的凈利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流進(jìn)行承諾，利潤(rùn)承諾期為2018年度、2019年度及2020年度。業(yè)績(jī)承諾方承諾仁新科技在2018年度至2020年度累計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于人民幣1.35億元，且業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)仁新科技累計(jì)對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不低于人民幣3000萬(wàn)元。

2019年年報(bào)顯示，仁新科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.87億元，同比增長(zhǎng)12.50%。實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)6108.31萬(wàn)元，比去年同期增加42.52%。由此可見(jiàn)，2019年度，仁新科技的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果較評(píng)估基準(zhǔn)日(2018年9月30日)發(fā)生了較大變化，盈利情況取得了較大提升。仁新科技財(cái)務(wù)狀況的提升增大了收購(gòu)成本，雙方無(wú)法就新的交易對(duì)價(jià)達(dá)成一致意見(jiàn)。后又受到新冠肺炎疫情影響，相關(guān)談判工作更無(wú)法進(jìn)行。

與此同時(shí)，證監(jiān)會(huì)于2020年3月6日發(fā)布了《關(guān)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板上市的指導(dǎo)意見(jiàn)》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。鑒于其中發(fā)生的諸多變化，經(jīng)國(guó)中水務(wù)與仁新科技多次協(xié)商談判，國(guó)中水務(wù)認(rèn)為不適宜繼續(xù)推動(dòng)本次收購(gòu)，決定終止上述重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

此次收購(gòu)計(jì)劃終止后，國(guó)中水務(wù)與其他協(xié)議各方原簽訂的協(xié)議解除，無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。且國(guó)中水務(wù)重大資產(chǎn)重組方案未正式執(zhí)行，也為參與仁新科技的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，故交易終止對(duì)國(guó)中水務(wù)無(wú)實(shí)際影響，也不會(huì)影響公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。但此次收購(gòu)計(jì)劃的終止卻給國(guó)中水務(wù)布局環(huán)保領(lǐng)域上添加了變數(shù)。

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