隨著全國“兩會”的臨近，節(jié)能環(huán)保再度成為社會和市場關(guān)注的焦點(diǎn)，加上昨日環(huán)境保護(hù)部副部長翟青表示加大環(huán)保投入，A股市場上，創(chuàng)業(yè)環(huán)保漲停，首創(chuàng)股份、龍凈環(huán)保、桑德環(huán)境等個股普遍上漲，公布年報的隆華節(jié)能股價創(chuàng)出上市以來新高，公司去年業(yè)績增長強(qiáng)勁。

10日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在中南海主持召開座談會，聽取各民主黨派中央、全國工商聯(lián)負(fù)責(zé)人和無黨派人士代表對《政府工作報告（征求意見稿）》的意見和建議。臺盟中央主席林文漪在座談會上提出，要創(chuàng)新解決水資源制約與水環(huán)境治理問題，實行水域納污總量控制。

在此前召開的地方“兩會”上，在霧霾頻現(xiàn)的一些重點(diǎn)區(qū)域，大氣污染防治成為了當(dāng)?shù)?ldquo;兩會”討論的焦點(diǎn)話題。江蘇省政府工作報告提出，2014年把大氣污染防治作為重中之重，加強(qiáng)煤炭消耗總量控制，大力發(fā)展清潔能源，全面落實重點(diǎn)行業(yè)大氣排放規(guī)定，嚴(yán)格防控機(jī)動車尾氣污染等措施。北京市4年內(nèi)將投入7600億元用于源頭控制減排工程、空氣重污染應(yīng)急減排工程等。上海市市長楊雄日前指出，2014年，上海市環(huán)保投入將保持在全市GDP的3%。記者了解到，上海2013年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值21602.12億元，如果照此初步估算，上海環(huán)保投入將超648億元。

國新辦今日舉行發(fā)布會，介紹我國環(huán)境保護(hù)相關(guān)情況。環(huán)境保護(hù)部副部長翟青在會上表示，“2014年，我們將按照中央的要求，著力解決影響科學(xué)發(fā)展和損害群眾健康的突出環(huán)境問題，在貫徹落實“大氣十條”的同時，抓緊編制《水污染防治行動計劃》和《土壤環(huán)境保護(hù)和污染治理行動計劃》，努力改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。”

銀河證券表示，近年我國大范圍的霧霾天氣引發(fā)了全社會對環(huán)保問題的高度關(guān)注，我國的環(huán)境污染程度已堪比發(fā)達(dá)國家史上最嚴(yán)重的狀況，為實現(xiàn)十八大提出的“建設(shè)美麗中國”目標(biāo)，強(qiáng)力整治刻不容緩。

華泰證券分析師指出，大氣污染治理、土壤環(huán)境檢測，以及污水處理、固廢垃圾處理等是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

A股市場上，檢測儀器廠商聚光科技、天瑞儀器和雪迪龍，除塵治理廠商龍凈環(huán)保、科林環(huán)保、三維絲，涉及脫硫脫硝技術(shù)的燃控科技、龍源技術(shù)、國電清新、永清環(huán)保等個股將有望受益。

2014年環(huán)保產(chǎn)業(yè)存戰(zhàn)略性投資機(jī)遇

2013年，政府部門對環(huán)保行業(yè)支持力度較大：

1月7日，國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《水資源管理制度考核辦法的通知》；

1月28日，國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排的通知》；

2月16日，國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃的通知》；

4月27日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于推動碳捕集、利用和封存試驗示范的通知》；

5月14日，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、環(huán)境部三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)作物秸稈綜合利用和禁燒工作的通知》；

8月12日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》；

8月30日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整可再生能源電價附加標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)保電價有關(guān)事項的通知》；

9月12日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》；

10月17日，國務(wù)院發(fā)布《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》；

11月1日，發(fā)改委印發(fā)《首批10個行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南的通知》；

11月4日，發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于切實落實氣源和供氣合同確保“煤改氣”有序?qū)嵤┑木o急通知》；

11月26日，國務(wù)院發(fā)布《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條件》；

11月28日，發(fā)改委、能源局發(fā)布《調(diào)查“煤改氣”及天然氣供需情況的通知》；

12月10日，中央組織部印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部政績考核工作的通知》。

《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中明確指出，建設(shè)生態(tài)文明，必須建立系統(tǒng)完整的生態(tài)文明制度體系，實行最嚴(yán)格的源頭保護(hù)制度、損害賠償制度、責(zé)任追究制度，完善環(huán)境治理和生態(tài)修復(fù)制度，用制度保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

管理層對生態(tài)文明建設(shè)的重視程度提升可見一斑。國家對于環(huán)保立法的價值取向決定了污染主體的執(zhí)行力度。

因此，筆者長期看好環(huán)保行業(yè)的發(fā)展前景，環(huán)保產(chǎn)業(yè)存在戰(zhàn)略性投資機(jī)遇。

2012年行業(yè)營業(yè)收入約3萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)到30%；國家規(guī)劃要求節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速在15%以上，到2015年，總產(chǎn)值達(dá)到4.5萬億元，成為國民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)。國家生態(tài)保護(hù)的制度建設(shè)將有力地保障環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，其中，“環(huán)保稅”出臺預(yù)期值得關(guān)注，國內(nèi)各項環(huán)保政策出臺情況基本符合市場預(yù)期。

國務(wù)院制定的《大氣污染防治行動計劃》已經(jīng)出臺，《水污染防治行動計劃》、《農(nóng)村環(huán)境整治行動計劃》即將陸續(xù)出臺，水污染防治將投入2萬億元，是擴(kuò)容幅度最大的板塊。其中，市政水務(wù)合計市場空間近萬億元，石化等六大行業(yè)廢水處理投資需求1178億元，煤化工行業(yè)景氣提升帶動水處理需求約249億元。

同時，農(nóng)村環(huán)境整治將主要針對飲用水源地保護(hù)、生活污水、垃圾治理、畜禽養(yǎng)殖污染治理及耕地污染治理等五個領(lǐng)域，連片整治模式有望得到大力推進(jìn)。

預(yù)計農(nóng)村污水、垃圾、畜禽養(yǎng)殖市場空間分別為521億元、767億元和1320億元，保守估算耕地治理投資需求也達(dá)到4800億元。

筆者認(rèn)為，2014年上述行業(yè)政策將會延續(xù)，行業(yè)活躍度將繼續(xù)提升，重點(diǎn)關(guān)注政策及投資落實、土壤及污水治理政策帶來的主題投資機(jī)會。

重點(diǎn)推薦，相關(guān)企業(yè)鐵漢生態(tài)、永清環(huán)保等；另外，園林企業(yè)也將受益，相關(guān)企業(yè)包括普邦園林、棕櫚園林等公司。

而隨著大氣治理跟污水處理兩個產(chǎn)業(yè)鏈政策及投資明朗化，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鎮(zhèn)�股，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的雪迪龍，以及工業(yè)水處理領(lǐng)域的萬邦達(dá)。

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