脫硫市場特別報道

中國脫硫產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但低價中標(biāo)，低價競爭一直與脫硫產(chǎn)業(yè)相伴相隨。一位企業(yè)老總用“今天的中標(biāo)價是明天的最高價”來形容脫硫市場低價中標(biāo)的狀況。而由低價中標(biāo)帶來的工程質(zhì)量問題也逐步顯現(xiàn)出來，目前，我國在役火電脫硫機組中約1/3的脫硫設(shè)施不能正常運轉(zhuǎn)；正常運轉(zhuǎn)的脫硫設(shè)施也難免會出現(xiàn)石膏結(jié)垢、設(shè)備腐蝕等問題。低價到底怎樣侵蝕了這個行業(yè)？是什么造成了低價？如何治療？本報產(chǎn)業(yè)市場編輯部推出脫硫產(chǎn)業(yè)亂象調(diào)查，已對行業(yè)有所警示。

關(guān)注一:低價中標(biāo)失控企業(yè)皆稱受傷

為何屢屢上演夏利車價格造奔馳車的戲碼？

關(guān)于低價中標(biāo)的問題，其實由來已久。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會鍋爐爐窯脫硫除塵委員會秘書長楊明珍告訴記者，早在幾年前，脫硫行業(yè)就已經(jīng)注意到這個問題了。曾經(jīng)為多個項目做評審委員的楊明珍表示，我國的《招投標(biāo)法》明確指出，最低價不應(yīng)低于成本價。低價中標(biāo)的“低價”概念，不是指絕對的最低價，而是在保證工期、質(zhì)量、安全等諸多要求基礎(chǔ)上投標(biāo)報價中最低的那個價格。“而最低價中標(biāo)往往是業(yè)主主動要求的，作為評審委員我們無能為力，只能聽命于業(yè)主。”楊明珍無奈地說。

全國電力行業(yè)脫硫脫硝技術(shù)協(xié)作網(wǎng)副主任委員劉藝則認(rèn)為，業(yè)主選擇最低價是無可厚非的。因為，低價中標(biāo)是一個產(chǎn)業(yè)市場化過程中的必然的趨勢。在市場環(huán)境中，企業(yè)作為一個經(jīng)濟個體，實現(xiàn)利益最大化就是它的目標(biāo)。選擇最低價無疑能實現(xiàn)它的利益最大化。需要強調(diào)的是，低價中標(biāo)在一定程度上促進(jìn)了我國脫硫設(shè)備的國產(chǎn)化，對脫硫行業(yè)的發(fā)展有一定的促進(jìn)作用。但現(xiàn)實是，目前國內(nèi)中標(biāo)價格往往比成本價格低太多，大大超出了合理范圍。而在這個情況下，為了不賠錢，中標(biāo)企業(yè)在設(shè)備裝置中必然要偷工減料。如設(shè)備噴淋層本來應(yīng)是4層，而供方在設(shè)計中只裝了3層，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到，脫硫效果肯定會打折扣。

江蘇和億昌環(huán)保工程科技有限公司董事長劉新亞非常同意劉藝的觀點，他舉例說，山東省一家煤化工企業(yè)的3臺5MW機組脫硫項目招標(biāo)，7家企業(yè)競標(biāo)，最高標(biāo)價將近4000萬元，絕大部分企業(yè)價格基本保持在3000萬元以上。而最后中標(biāo)的企業(yè)是山東一家無業(yè)績、無資質(zhì)安裝公司，因為，它的報價只有1800萬元。“想用夏利車的錢造出奔馳車，這不是開玩笑嘛。”劉新亞說。

六合天融環(huán)保科技有限公司總裁朱彤則直指低價中標(biāo)的自身。他說，推行采用經(jīng)評審的低價中標(biāo)原則，從理論上來說，是非常切實可行的國際通用的評標(biāo)辦法和定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。然而，中國目前市場機制還很不完善，在這樣的現(xiàn)實情況下，實施最低價中標(biāo)，招標(biāo)人在無標(biāo)底的驅(qū)動下處于失控狀態(tài)，甚至認(rèn)為標(biāo)價越低越好；而一些管理不規(guī)范、素質(zhì)低下、實力較差的企業(yè)，秉持著“只要有業(yè)務(wù)，什么都有了”的觀念，以最低報價進(jìn)入競爭市場，嚴(yán)重干擾和破壞了正常的市場秩序。因此，低價中標(biāo)的招標(biāo)方式是否符合中國目前的國情值得探討。

美國燃料技術(shù)公司中國區(qū)銷售經(jīng)理劉明輝則劍指脫硫的補貼電價。他表示，由于監(jiān)管不到位，在脫硫電價補貼之前，很多火電廠上的脫硫設(shè)備僅僅是為了應(yīng)付168小時的試運行；而脫硫電價補貼之后，有些火電廠的實際運行費用大于1.5分的補貼，因此，脫硫設(shè)備建好不運行的現(xiàn)象還是時有發(fā)生。“要讓這些不運行脫硫設(shè)備的企業(yè)不選擇低價中標(biāo)，這不是癡人說笑嗎？”劉明輝說。

建議標(biāo)底中標(biāo)設(shè)置準(zhǔn)入門檻

朱彤認(rèn)為，脫硫市場要健康發(fā)展，擺脫低價中標(biāo)這個噩夢，改變中標(biāo)方式是一個行之有效、立竿見影的辦法。他推崇的是標(biāo)底中標(biāo)。所謂標(biāo)底中標(biāo)，就是業(yè)主通過第三方咨詢機構(gòu)對工程實施一系列的評估，得出符合業(yè)主要求和當(dāng)前市場價格的工程造價。最后，以最接近這個標(biāo)底的價格中標(biāo)。朱彤說，這種競標(biāo)方式有效避免了低價中標(biāo)帶來的價格過低的現(xiàn)象發(fā)生，在保證工程建設(shè)質(zhì)量的同時，保障了施工方的利潤。這個方法還可以讓火電廠專注于自己自身的業(yè)務(wù)發(fā)展，不用為脫硫方法選擇等方面的事情“勞心費神”。

劉藝則認(rèn)為，相關(guān)配套措施的建立，亦能有效避免低價中標(biāo)帶來的不利因素。

首先，業(yè)主或者國家要建立一個準(zhǔn)入門檻，讓那些濫竽充數(shù)的企業(yè)當(dāng)不成“南郭先生”。這個準(zhǔn)入門檻包括，企業(yè)質(zhì)量保證和管理體系、采購流程管理、技術(shù)人員管理、供貨體系等方面。劉藝以中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司(以下簡稱遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保)投標(biāo)法國電力公司在國內(nèi)的脫硫項目為例。法國電力公司一開始和遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保進(jìn)行交流，查看公司相關(guān)的概況，了解公司的工程業(yè)績、技術(shù)背景等；同時，還聘請第三方公司對遠(yuǎn)大環(huán)保提交的公司相關(guān)資料進(jìn)行審核。整個過程長達(dá)一年時間，最后遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保順利進(jìn)入投標(biāo)行列。

更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖牵h(yuǎn)達(dá)環(huán)保在作為外國一家脫硫公司的供貨商時，還接受了一家奧地利咨詢公司的審核，審核的內(nèi)容甚至包括了遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保提供的產(chǎn)品的鋼材是來自于哪個公司，哪一年的哪批貨。嚴(yán)格的準(zhǔn)入機制保證了招標(biāo)過程中的企業(yè)的質(zhì)量，從而保證了工程質(zhì)量。

其次，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要及時規(guī)范。劉藝介紹說，從國外脫硫市場的發(fā)展歷程可以看到，只有先建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，才能保證產(chǎn)業(yè)的健康、蓬勃地發(fā)展。而我國的脫硫產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與之相反。市場爆炸式的發(fā)展之后，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)才千呼萬喚始出來。然而，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容在經(jīng)過幾年的發(fā)展又有落后的跡象。而由德國蒂森克虜伯公司建立的歐盟防腐標(biāo)準(zhǔn)，要求脫硫設(shè)備防腐方面達(dá)到30年不大修。這種標(biāo)準(zhǔn)極大促進(jìn)了防腐技術(shù)的發(fā)展，同時讓那些沒有資質(zhì)的企業(yè)無所遁形，在市場中被淘汰。

最后，國家要有嚴(yán)格的環(huán)保立法，對企業(yè)和業(yè)主實施嚴(yán)格地管理。比如，德國環(huán)保法規(guī)定，火電廠的旁路每年最高允許運行120個小時，原則上禁止設(shè)置旁路。因此，保證脫硫工程的質(zhì)量成為業(yè)主的重中之重。一旦脫硫設(shè)備出現(xiàn)問題，由于沒有旁路設(shè)計，火電廠的停運會給電廠帶來巨大的損失。

此外，對于在工程中偷工減料的承包商要實施嚴(yán)厲的打擊，讓相關(guān)責(zé)任人無法再進(jìn)入這個行業(yè)。比如，日本相關(guān)立法非常細(xì)致，包括設(shè)備在建時，材料的選擇都有相關(guān)的要求，如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)作假，直接退出市場。而我國目前的現(xiàn)在卻是，常常有一些偷工減料的企業(yè)做了這個項目，馬上改頭換面去參與另外一家項目的招標(biāo)，繼續(xù)危害產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

楊明珍則表示，建立完善項目后評估體系，也是改變目前低價中標(biāo)現(xiàn)象的方式之一。湖南永清環(huán)保集團執(zhí)行總裁申曉東表示，只有建立完善的后評估體系，業(yè)主才有了可信任的業(yè)績評鑒報告，才能對相關(guān)投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行更準(zhǔn)確的資質(zhì)的認(rèn)證。目前，中國的現(xiàn)狀是由中國電力聯(lián)合會等行業(yè)協(xié)會主導(dǎo)的后評估不具備強制力，后評估項目非常少，許多業(yè)主或者脫硫公司不愿意做后評估。同時，由于后評估的費用往往是由被評估方出錢，評估結(jié)果是否真實有效，要打一個大大的問號。因此，由環(huán)保部門等第三方強勢部門的介入，擴大后評估項目范圍，是保證后評估真實、有效性的措施之一。

BOT推行能否改變這個局面？

六合天融和遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保是2007年火電廠煙氣脫硫特許經(jīng)營試點企業(yè)之一。劉藝和朱彤在對BOT能否解決低價中標(biāo)的問題有著一致的看法。

朱彤說，特許經(jīng)營的好處就是，脫硫公司完全對脫硫設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)，質(zhì)量越高，企業(yè)盈利才有可能越多。這樣就從源頭上避免了脫硫設(shè)備質(zhì)量差的問題。

然而，特許經(jīng)營目前面臨著很大的阻力。難度之一是，在BOT模式下，脫硫設(shè)備的地上建筑所有權(quán)是脫硫企業(yè)的，但設(shè)備所處的土地是電廠的，這意味著，缺乏完整產(chǎn)權(quán)的情況下，脫硫企業(yè)難以從銀行獲得貸款。而另一個難度是，脫硫設(shè)備的運營收入來自于脫硫電價補貼的1.5分，這筆錢由電網(wǎng)支付給電廠，再由電廠支付給脫硫企業(yè)，光稅收就交了兩道。

而對于一刀切的1.5分補貼，兩家公司的老總也是直搖頭。劉藝表示，脫硫的投資、運營成本取決于很多因素。其中，火電廠使用的煤種和含硫量是關(guān)鍵因素。因此，1.5分的補貼不能一刀切，要看實際情況。單就含硫量來說，廣東省電廠使用的煤含硫量通常在1％以下，因此，1.5分電價補貼是足夠的甚至還可能節(jié)余；而西南地區(qū)煤種的含硫量大約在3％～5％之間，30MW的機組脫硫成本就在2分～3.5分之間。“舉一個最簡單的例子，重慶市一臺30MW機組，要使用兩臺皮帶機去帶動脫硫后的副產(chǎn)物進(jìn)入下一道去除水分的工序；而在廣東省，一臺皮帶機可以帶動兩臺60MW的機組。造價和運營成本差距一下子就拉開了。”劉藝說。

朱彤介紹說，對于六合天融采用的鎂法脫硫，脫硫后的副產(chǎn)物硫酸是重要的盈利來源。而硫酸的價格是上下波動的，因此能否盈利很大程度上要看硫酸的“臉色”。據(jù)公司業(yè)績顯示，2008年6月，市場上硫酸價格達(dá)到1500元/噸，公司的BOT項目盈利水平在0.2～0.5分/度。而2009年，由于金融危機的影響，硫酸的價格一路下滑，甚至探底到300元/噸。“如果脫硫電價補貼和其它優(yōu)惠政策不變的話，800元是拐點。”朱彤說。

關(guān)注二:脫硫設(shè)施難以實時監(jiān)控不能忽視的副產(chǎn)品污染

楊明珍向記者表示，目前，脫硫市場低價中標(biāo)是一個大問題，但是不僅僅是這一個問題。對脫硫設(shè)施的監(jiān)測監(jiān)管不到位，脫硫副產(chǎn)物的處置和消納也是不可忽視的。

目前，煙氣在線監(jiān)測儀器未能發(fā)揮應(yīng)有的效能和作用，電廠脫硫設(shè)施中，已全部配置了煙氣在線監(jiān)測裝置，關(guān)鍵部件配置均采用進(jìn)口設(shè)備，參數(shù)的設(shè)置也基本符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。但是，從投運情況來看，故障率較高。有的儀表(如煙塵)數(shù)據(jù)顯示不準(zhǔn)確，有的甚至完全不能顯示，反應(yīng)不出脫硫設(shè)施的真實運行情況，只能憑經(jīng)驗進(jìn)行調(diào)控。

在鍋爐爐窯脫硫除塵委員會的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，許多地方還不能對火電廠大氣污染物排放情況實現(xiàn)實時監(jiān)控，對脫硫設(shè)施的監(jiān)管尚未全面到位。在調(diào)研的城市中，除部分城市已與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，并與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司聯(lián)網(wǎng)外，其余許多均未與有關(guān)主管部門聯(lián)網(wǎng)，對脫硫設(shè)施是否運行、運行效果如何，難以實現(xiàn)實時監(jiān)控。

脫硫副產(chǎn)物消納方面，我國已投運的脫硫工藝中以石灰石——石膏法為主，達(dá)90％以上。部分電廠已出現(xiàn)脫硫副產(chǎn)物石膏無處消納，只能堆放和拋棄的處置方式。預(yù)計到“十一五”末，我國將有3億千瓦燃煤發(fā)電機組配置石灰石——石膏法脫硫設(shè)施，按1臺300MW機組燃用含硫量為1％的煤種，每年運行5000～6000小時計，將產(chǎn)生脫硫石膏4.5萬～5.0萬噸，屆時每年將產(chǎn)生5000萬～6000萬噸脫硫石膏。如此大量的脫硫石膏要得到處置和消納是不容樂觀的。加之，對脫硫石膏的利用在經(jīng)濟政策上與天然石膏相比無優(yōu)勢可言，若任其采用堆放或拋棄的處置方式發(fā)展，既浪費了資源，占用了場地，又會產(chǎn)生新的二次污染。

對于副產(chǎn)物消納方面，劉藝表示了自己的看法。由于歷史原因，導(dǎo)致國內(nèi)脫硫工藝90％是石灰石——石膏法，面對這個現(xiàn)實問題，如果推倒重建，無疑是不現(xiàn)實的。朱彤也認(rèn)為，要解決這個問題，要像大禹治水一樣，疏堵結(jié)合，對于可以采用鎂法、氨法等其他技術(shù)替代，且成本較低是可以考慮的；而對于可以通過技術(shù)改造提高石膏質(zhì)量，擴大石膏銷路的，則應(yīng)該考慮改造。

關(guān)注三:是盛宴未了還是殘羹剩飯?

近兩年來，以武漢凱迪電力為代表的一些大型脫硫企業(yè)和一些投機商紛紛退出脫硫市場。當(dāng)然，這固然有企業(yè)基于自身發(fā)展的考慮，然而，更多企業(yè)是對脫硫市場發(fā)展?jié)摿Φ目纯�。那么目前的脫硫市場真的是殘羹剩飯了�?/p>

國泰君安證券機械行業(yè)分析師呂娟表示，目前，我國超過一半的二氧化硫排放來自火電行業(yè)，火電是脫硫行業(yè)的主要下游�；痣娦袠I(yè)脫硫需求，按時間可以分為兩段:(1)“十一五”期間火電行業(yè)脫硫需求，主要由“十一五”相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)和已投運脫硫設(shè)施的改造需求決定；(2)“十一五”之后火電行業(yè)脫硫需求，主要由新建火電機組容量和已投運脫硫設(shè)施的改造需求決定。

“十一五”期間火電脫硫需求

根據(jù)中國電力聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006～2008年火電脫硫裝機容量分別為1.60、2.70、3.79億千瓦。要達(dá)到“十一五”規(guī)劃要求，2009～2010年新增火電脫硫裝機容量要達(dá)到0.81億千瓦。而去年，環(huán)境保護部明確要求2009年新增火電脫硫裝機容量要在0.5億千瓦以上，那么2010年新增火電脫硫裝機容量約0.31億千瓦。按照150元/千瓦的脫硫工程造價，2010年火電脫硫新增市場容量為46.5億元。

由于脫硫行業(yè)存在競爭無序、粗制濫造的現(xiàn)象，很多脫硫設(shè)施不能正常運轉(zhuǎn)，達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)，有待改造；而正常運轉(zhuǎn)的脫硫設(shè)施在運行中也容易出現(xiàn)石膏結(jié)垢、設(shè)備腐蝕等問題，需要定期檢查，更換相關(guān)設(shè)備。

因此，假設(shè)“十一五”期間已投運火電脫硫設(shè)施需要改造的比例為20％，改造均價為75元/千瓦，那么根據(jù)上一年火電脫硫設(shè)施存量，2010年火電脫硫設(shè)施改造需求為64億元。呂娟表示，國內(nèi)在役火電脫硫機組中約1/3的脫硫設(shè)施不能正常運轉(zhuǎn)，而且即使是正常運轉(zhuǎn)的脫硫設(shè)施在運行中也難免會出現(xiàn)石膏結(jié)垢、設(shè)備腐蝕等問題，所以假設(shè)20％的改造比例是合理并且是保守的。另外根據(jù)了解的工程實際情況，改造價格有時甚至高于新建價格，所以假設(shè)平均改造價格是新建價格的一半，也是合理偏保守的。

結(jié)合火電新增需求和改造需求，2006～2010年火電脫硫需求分別為169億、189億、205億、132億、110.5億元，平均每年161億元。

“十一五”之后火電行業(yè)脫硫需求

“十一五”之后，仍會有新建火電機組。而根據(jù)“三同時”制度，新建火電機組必須同步安裝脫硫設(shè)施。假設(shè)2010年火電裝機容量達(dá)7億千瓦，之后每年以5％的速度增長，則每年新建火電裝機容量0.35億千瓦。按照150元/千瓦的脫硫工程造價，預(yù)計新建火電機組平均每年帶來的脫硫新增市場容量為53億元。

此外，2010年末，即使火電脫硫裝機容量達(dá)到4.6億千瓦，按照7億千瓦火電裝機總?cè)萘浚杂?.4億千瓦火電機組沒有安裝脫硫設(shè)施。因為“十一五”期間，除了特低硫煤坑口電廠外，新建火電機組都必須同步安裝脫硫設(shè)施，所以這2.4億千瓦沒有安裝脫硫設(shè)施的火電機組基本是2006年之前的老機組。假設(shè)這些老機組50％需要安裝脫硫設(shè)施，按照150元/千瓦的脫硫工程造價，這些老機組可以帶來脫硫新增市場總?cè)萘?80億元，如果分10年建設(shè)，平均每年脫硫新增市場容量18億元。

根據(jù)“十一五”規(guī)劃，2010年末火電脫硫機組存量為4.6億千瓦，假設(shè)每年10％的改造比例和平均75元/千瓦的改造價格，那么火電脫硫改造市場平均每年的容量有35億元�？紤]到后建脫硫設(shè)施的質(zhì)量較好，所以“十一五”之后脫硫設(shè)施的改造比例應(yīng)該較“十一五”期間低，而目前脫硫設(shè)施設(shè)計的使用壽命在10～20年，預(yù)計10年肯定要大修，所以假設(shè)“十一五”之后10％的改造比例是合理偏保守的。

結(jié)合火電新增需求和改造需求，“十一五”之后，火電脫硫需求平均每年的市場容量有106億元。

其他行業(yè)脫硫需求

“十一五”期間，國家非火電脫硫重點在鋼鐵行業(yè)，而燒結(jié)過程中排放的二氧化硫約占鋼鐵行業(yè)總排放量的60％以上。因此鋼鐵行業(yè)的燒結(jié)機煙氣脫硫是重點。

目前，我國共有燒結(jié)機400多套。“十一五”期間，按照二氧化硫減排目標(biāo)責(zé)任書的規(guī)定，12家鋼鐵企業(yè)、14臺燒結(jié)機要實施脫硫治理示范工程。目前，燒結(jié)脫硫工程的造價在3000萬~8000萬元之間，假設(shè)平均造價為5000萬元元，那么“十一五”期間，僅14個示范工程就有7億元的市場空間。假設(shè)所有燒結(jié)機中有30％需要實施脫硫治理，那么整個鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機脫硫市場空間約60億元。

此外，建材、化工、有色、石化行業(yè)二氧化硫合計排放量是鋼鐵行業(yè)的2.6倍，按此比例，粗估這些行業(yè)脫硫市場空間為156億元。加上鋼鐵，這5個重點非火電行業(yè)脫硫市場空間總計約216億元。

從以上分析可以看出，火電脫硫在“十一五”期間獲得了快速發(fā)展，隨著火電脫硫裝機容量的提高，火電脫硫市場變小，但仍有超過100億元的市場空間。而且隨著非火電脫硫市場開拓，脫硫行業(yè)的增長有新的空間。

因此，市場無需過分擔(dān)憂脫硫市場空間萎縮，整個脫硫市場需求肯定在百億元以上，而且如果考慮到出口因素，整個需求空間應(yīng)該比“十一五”期間大。

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