霧霾現(xiàn)象嚴重，除霾運動利好天然氣產業(yè)  

一到秋冬季節(jié)，霧霾就成發(fā)中國人繞不開的詞，公眾對于霧霾成因的討論也一直沒有停止，其中，冬季供暖期間燃煤鍋爐污染物的排放對于大氣環(huán)境的影響是不可忽視的因素之一。  

大量的煤炭燃燒是導致我國嚴重空氣污染的重要原因，隨著我國經濟的快速發(fā)展，對能源的需求量越來越大，煤炭和石油的大量燃燒已經導致了霧霾等嚴重的環(huán)境問題，人民的生活健康受到影響和威脅。  

天然氣相比煤炭、石油來說，是一種清潔高效的化石能源，因此，積極推廣天然氣、核能、可再生能源等，逐步改變當前的能源消費結構，是解決當前環(huán)境頑疾的必徑之路，現(xiàn)在多個地方政府所提的“煤改氣”、“煤改電”正是解決方案之一。  

圖表1：天然氣的優(yōu)勢  

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理  

前瞻產業(yè)研究院數據表明，我國是煤炭產銷大國，2016年能源消費總量約43.6億噸標準煤，其中，煤炭消費39.1億噸，占一次能源消費比重62.4%，雖然國家已認識到煤炭燃燒造成的污染問題，近年來能源結構也在不斷改善，但與全球水平相比，我國一次能源消費中天然氣的占比過小，與美國、俄羅斯等天然氣消費大國相比差距更大(2016年全球24.1%、美國31.5%、俄羅斯52.2%)。  

圖表2：我國&國外天然氣消費在一次能源消費中的占比(單位：%)  

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理  

非天然氣主產國、價格過高，制約天然氣的推進  

然而，由于我國天然氣礦產儲量較低、開采成本更高，再加上我國天然氣行業(yè)以壟斷為主的市場栺局，尤其是在上游氣源和中游的管道運輸等環(huán)節(jié)，壟斷的特征最為明顯，我國天然氣價格較高，成為天然氣在中國的進一步推廣的最大阻礙。  

前瞻產業(yè)研究院數據顯示，2016年我國天然氣探明儲量約5.4萬億立方米，從總量上看在全球范圍內屬于中游水平(僅次于伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫曼規(guī)坦、美國等8個國家)，但由于中國人口數量大，天然氣的人均占有量比較少。  

相較之下，我國煤炭儲量較為豐富，開采成本也更低，在煤炭消費占全部一次能源消費比例高達61.8%的情況下，其儲產比仍達到72年，高于天然氣的38.8年、原油的17.5年。  

圖表3：我國天然氣儲采比與煤炭、石油的對比(單位：年)  

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理  

大量進口天然氣將有效緩解天然氣短缺現(xiàn)狀  

雖然困難重重，但天然氣替代煤炭的趨勢不會改，政府推進清潔能源的決心不會變，目前政府正在著力推動的油氣改革，正是要逐步打破國內的壟斷狀態(tài)，在產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)引入競爭，預計將對未來幾年我國天然氣的價格走勢產生較大影響。  

加上當今頁巖氣開采技術和可燃冰開采技術的發(fā)展，有望改變我國天然氣在儲量上的劣勢地位，將為天然氣的替代前景裝上助推器。  

此外，進口天然氣力度的加大將進一步解決天然氣短缺的問題，目前我國正在積極推進海外LNG氣源接收站及海外氣接收管道，未來五年將有充足的海外低價氣源供應國內消費。從數據上也可以看到，目前我國天然氣的對外依存度約34.4%左右，較2009年上升了近30個百分點，未來仍有上升的趨勢：根據《天然氣十三五規(guī)劃》，到2020年我國天然氣的對外依存度將上升至42.4%。  

圖表4：2009-2020年我國天然氣進口量及對外依存度預測(單位：億立方米，%)  

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理  

治霾需求下的天然氣消費量將達3600億立方米  

我國政府已經意識到了大量燃燒煤炭所帶來的嚴重的環(huán)境問題，并給予高度的重視，天然氣產業(yè)已成為我國“十三五”期間重點支持的產業(yè)之一，2017年7月國家發(fā)改委出臺了《加快推進天然氣利用的意見》，明確提出要將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源，兩字之差，意義非凡。  

另外，在《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中還提出，到2020年天然氣在我國一次能源消費中的占比將達到10%，而在十二五期間這個比重僅從4.4%上升到5.9%。  

圖表5：“十三五”天然氣行業(yè)規(guī)劃  

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理  

考慮到我國能源消費量的不斷升高，“十三五”規(guī)劃的天然氣消費量增長較“十二五”期間將更為可觀，根據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國天然氣產業(yè)供需預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》預計，到2020年我國天然氣消費量將上升至3600億立方米。  

圖表6：2006-2020年中國天然氣消費量增長趨勢圖(單位：億立方米，%)  

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

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