2014年以來，環(huán)保領(lǐng)域陸續(xù)出臺(tái)了一些針對(duì)高污染行業(yè)的新排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，相關(guān)部委在召開的各類會(huì)議上對(duì)今后的環(huán)保工作進(jìn)行了部署。受高估值壓力影響，上半年環(huán)保板塊出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，作為典型的政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，上半年對(duì)各類政策的敏感度明顯下降。進(jìn)入下半年，與“大氣十條”相對(duì)應(yīng)的“水十條”出臺(tái)預(yù)期較為強(qiáng)烈，將成為影響下半年環(huán)保板塊表現(xiàn)的重要因素。

市場(chǎng)預(yù)期“水十條”的總投資額或?qū)⒊^2萬億。具體的治理方案尚需等待，我們認(rèn)為至少在兩個(gè)方面值得期待。一是可能明確提出要求對(duì)污泥處理給予補(bǔ)貼，國(guó)內(nèi)多年來“重水輕泥”情況嚴(yán)重，污泥處理很可能成為“十二五”污水處理規(guī)劃中唯一達(dá)不到目標(biāo)的環(huán)節(jié)，也是為數(shù)不多的未來可能出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的子行業(yè)。二是針對(duì)污水處理廠的提標(biāo)排放，目前國(guó)內(nèi)相當(dāng)規(guī)模的污水處理設(shè)施排放標(biāo)準(zhǔn)低于劣V類，造成水環(huán)境的持續(xù)惡化，“水十條”或?qū)⒁韵覸類水為核心，帶來水廠改造需求。

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