【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】盡管A股儲能板塊指數(shù)近期連續(xù)回調(diào)，但無礙業(yè)界對儲能行業(yè)超預(yù)期發(fā)展的看好。

儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)、專家在接受上海證券報記者采訪時均表示，隨著“十五五”我國繼續(xù)加大新能源裝機規(guī)模、加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)的確定性增強，儲能需求從電源側(cè)向電網(wǎng)側(cè)轉(zhuǎn)移，落地項目大型化趨勢顯現(xiàn)。隨著AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）爆發(fā)式增長，獨立可再生能源電力系統(tǒng)制綠色氫氨項目陸續(xù)推進，海內(nèi)外儲能的應(yīng)用場景和需求將進一步擴大。

企業(yè)訂單飽滿

電網(wǎng)側(cè)儲能訂單增加

此前，儲能板塊在A股市場引發(fā)一波快速上漲行情。洛希能源董事長郝燁在接受上海證券報記者采訪時表示，碳酸鋰等原料持續(xù)漲價，導(dǎo)致上游供貨緊張，下游需求又持續(xù)旺盛，令儲能產(chǎn)業(yè)鏈備受關(guān)注。而鋰電池電解液添加劑生產(chǎn)龍頭山東亙元新材料股份有限公司突發(fā)設(shè)備故障停產(chǎn)檢修，成為短期的行業(yè)供應(yīng)變量，其影響被市場進一步放大。

近日，儲能系統(tǒng)集成企業(yè)海博思創(chuàng)宣布與寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。按計劃，2026年—2028年，海博思創(chuàng)累計采購電芯數(shù)量將不低于200吉瓦時，進一步驗證儲能市場景氣度。

寧德時代直接對外宣布了擴產(chǎn)的消息。公司位于山東濟寧、廣東瑞慶、江西宜春、福建廈門、青海、福建寧德等基地均有大幅擴產(chǎn)，僅山東濟寧基地預(yù)計2026年新增儲能產(chǎn)能就超過100吉瓦時。

郝燁表示，經(jīng)歷了今年二季度至三季度的低迷，當前行業(yè)大幅回暖，企業(yè)訂單量顯著增加，多為數(shù)百兆瓦時甚至是超過1吉瓦時的大型項目，單個訂單金額可達數(shù)億元。

隨著《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（業(yè)內(nèi)稱為136號文）出臺，不再強制配儲，加上其他政策提出進一步增強電網(wǎng)對新能源的適配能力，市場對儲能的需求迅速從電源側(cè)切換至電網(wǎng)側(cè)。由于電網(wǎng)側(cè)儲能覆蓋范圍廣，因此規(guī)模通常較大。

在接受投資者調(diào)研時，海博思創(chuàng)提到，136號文出臺后，儲能成為獨立的市場投資主體，與新能源建設(shè)解耦，逐步具備獨立的獲利方式，這也是今年公司訂單大幅增長的原因之一。

陽光電源在答投資者問時表示，公司年初制定的發(fā)貨量（非訂單量）目標為40吉瓦時至50吉瓦時，目前對完成目標保持信心。對儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的布局，令陽光電源從光伏逆變器龍頭成功轉(zhuǎn)型為光儲一體化能源解決方案企業(yè)。

海外市場、新應(yīng)用帶來新需求

儲能將迎超預(yù)期發(fā)展

幾乎所有受訪的儲能企業(yè)都提到，海外市場的快速擴張，特別是北美、歐洲和東南亞等市場需求爆發(fā)，令企業(yè)訂單排滿。

遠景科技集團近日與英國能源企業(yè)Statera Energy達成戰(zhàn)略合作，將為英國Carrington儲能項目提供系統(tǒng)級解決方案。該項目總裝機容量達680兆瓦/1360兆瓦時，是英國單體容量最大的儲能項目之一。

遠景科技集團零碳戰(zhàn)略總經(jīng)理張元在接受上海證券報記者采訪時表示，電化學儲能短期需求適配性強、毫秒級響應(yīng)、可調(diào)峰調(diào)頻，產(chǎn)業(yè)化成熟、成本低，當前公司的儲能出貨量穩(wěn)居行業(yè)前列且在高速發(fā)展，目標是沖刺成為全球頭部。

新業(yè)態(tài)將驅(qū)動儲能行業(yè)迎來更多發(fā)展機遇。郝燁表示，數(shù)據(jù)中心、高耗能化工廠呈現(xiàn)“跟著能源走”的發(fā)展趨勢，傾向與新能源大基地綠電直連，利用可再生能源電力更低成本運行，其工作模式負載穩(wěn)定適配離網(wǎng)模式，為儲能需求擴容提供新支撐。海博思創(chuàng)提到，大功率充電與儲能結(jié)合、數(shù)據(jù)中心柴發(fā)替代等場景的配儲需求預(yù)計會快速增加。

瑞銀證券中國公用事業(yè)及新能源分析師嚴亦舒對上海證券報記者表示，美國對人工智能數(shù)據(jù)中心的需求非常強勁，但是電力緊缺，可再生能源將是美國未來五年內(nèi)唯一顯著增長的發(fā)電領(lǐng)域，基于可再生能源發(fā)電特點，需要配備大量儲能。她預(yù)測，到2026年全球儲能需求可能同比增長40%，多個新興市場的儲能需求將因此大規(guī)模增長。

中信建投近期發(fā)布研報稱，看好儲能全球共振的大趨勢不變。國內(nèi)儲能全面迎來經(jīng)濟性拐點，投資極為旺盛，主要是新能源市場化以及容量電價推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)性發(fā)展。中信建投認為，儲能累計滲透率尚不足10%，上調(diào)明年國內(nèi)新增裝機至300吉瓦時。海外最大的機會來自數(shù)據(jù)中心帶來的儲能需求。

“儲能不存在理論上的過剩與擁擠，當前所謂擁擠，核心還是用戶買不起、用不起。”廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受上海證券報記者采訪時表示，儲能要實現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展，需要政府主動作為，關(guān)鍵在于擴大規(guī)模與強化市場競爭。降低儲能成本最直接有效的方式是發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，而擴大規(guī)模需要政府推動布局公共儲能基礎(chǔ)設(shè)施。若未來政府能大力推進儲能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，儲能板塊具備良好發(fā)展前景。此外，儲能行業(yè)需要更多的大型儲能企業(yè)，形成充分的市場競爭。通過擴大規(guī)模、強化市場競爭雙路徑降低成本，才能破解儲能推廣難題，進而打通新能源發(fā)展鏈路。

另有電力行業(yè)專家表示，近段時間，國家相關(guān)部門接連發(fā)布涉及新能源、新型電力系統(tǒng)、電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展的一系列目標和政策，明確了更高的新能源裝機目標，儲能作為消納關(guān)鍵配套，增長持續(xù)且確定性增強。能源行業(yè)有望承接房地產(chǎn)后的大體量投資需求，對經(jīng)濟形成支撐。電氣化率提升、能源安全、綠色低碳等目標將共同推動儲能需求擴容。此外，我國的儲能產(chǎn)業(yè)可供應(yīng)全球，體量龐大，綠色低價電能將成為核心競爭力。

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