霧霾治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)。在這樣的背景下，大氣污染治理行業(yè)變得炙手可熱，并在資本市場(chǎng)得到充分體現(xiàn)。

如何才能保證霧霾治理任務(wù)又快又好地完成？這將給大氣污染治理行業(yè)帶來哪些利好？“十一五”時(shí)期，火電脫硫市場(chǎng)的釋放讓脫硫行業(yè)異常紅火，但也留下了很多教訓(xùn)。進(jìn)入“十二五”，這些問題是否得到有效解決，并能在今后行業(yè)發(fā)展中避免？

日前，北京賽迪經(jīng)智投資顧問有限公司在北京發(fā)布《中國大氣污染治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究(2013)》報(bào)告，對(duì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)。發(fā)布會(huì)當(dāng)天，賽迪經(jīng)智節(jié)能環(huán)保事業(yè)部高級(jí)經(jīng)理江晶晶博士接受了記者采訪。

未來市場(chǎng)有哪些變化？

產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近1000億元，對(duì)政策依賴性強(qiáng)，也碰到一些障礙

報(bào)告顯示，2012年，中國大氣污染治理行業(yè)總的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到975.1億元，其中，脫硫產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模略高于132億元，脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模544.5億元，除塵產(chǎn)業(yè)規(guī)模298.6億元。報(bào)告認(rèn)為，電力脫硫設(shè)備發(fā)展的高峰期已過，未來電力脫硫市場(chǎng)主要是新建火電機(jī)組和現(xiàn)有火電脫硫機(jī)組的改造，發(fā)展方向由EPC模式向BOT模式轉(zhuǎn)變。氮氧化物作為約束性指標(biāo)納入總量控制范疇，推動(dòng)了脫硝行業(yè)快速成長(zhǎng)。在除塵行業(yè)，袋式除塵行業(yè)空間較大，但行業(yè)市場(chǎng)較為分散，集中度不高，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯，袋式除塵的主要耗材——高溫濾料發(fā)展勢(shì)頭良好。

國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同特點(diǎn)之一，就是其發(fā)展主要依托政策自上而下的引導(dǎo)，大氣污染治理行業(yè)也不例外。報(bào)告稱，大氣污染治理高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和大氣污染治理企業(yè)的發(fā)展在一定程度上依賴于政策的傾斜、政府的扶持和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行、監(jiān)管及處罰力度。

采訪中，江晶晶提醒記者注意最近出臺(tái)的兩項(xiàng)政策——《關(guān)于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》和《環(huán)境空氣細(xì)顆粒物污染防治技術(shù)政策(試行)》(征求意見稿)，前者確定在重點(diǎn)控制區(qū)的火電、鋼鐵、有色、化工等六大行業(yè)執(zhí)行嚴(yán)格的特別排放限值，后者提出將對(duì)細(xì)顆粒物的排放總量進(jìn)行量化限制。

“由于大氣污染治理在一定程度上依賴于政策層面自上而下的推動(dòng)，因此若要發(fā)展為一個(gè)成熟的行業(yè)，會(huì)遇到一些障礙，首先是涉及企業(yè)的意愿不足，過度依靠行政性指令和強(qiáng)制性的管理；其次是監(jiān)管體系不健全，尤其是監(jiān)測(cè)體系不健全。在監(jiān)測(cè)方面，我們認(rèn)為‘監(jiān)’和‘管’應(yīng)該分離，以第三方運(yùn)營維護(hù)的方式進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，為政府提供及時(shí)、可靠的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。此外，專業(yè)人才的缺乏、企業(yè)設(shè)備投入以及運(yùn)營服務(wù)的資金需求等都面臨一定的障礙。”江晶晶說。

總結(jié)過去有哪些教訓(xùn)？

脫硝難度大，脫硫二次污染物沒有很好解決，市場(chǎng)前景雖誘人，需要完善標(biāo)準(zhǔn)體系

“十一五”期間，火電脫硫?yàn)橥瓿蓽p排任務(wù)做出了巨大貢獻(xiàn)，也帶動(dòng)了脫硫產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。但因?yàn)槭袌?chǎng)在短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)，參差不齊的企業(yè)蜂擁而上，給火電脫硫留下了很多隱患，一些脫硫工程建成后無法穩(wěn)定運(yùn)行，讓減排效果大打折扣。

談到“十一五”脫硫走過的彎路，江晶晶表示，其一是治理體系不全面，“十一五”只對(duì)脫硫進(jìn)行了硬性規(guī)定，造成“十一五”末脫硫指標(biāo)達(dá)標(biāo)，但氮氧化物排放大幅上升，為“十二五”期間的脫硝增加了難度；其二是脫硫過程中產(chǎn)生的二次污染，我國目前的煙氣脫硫技術(shù)主要是濕式石灰石—石膏法。這一技術(shù)雖然可以有效脫除二氧化硫，但同時(shí)又產(chǎn)生了副產(chǎn)品——脫硫石膏，其處置問題一直沒有得到很好地解決。

“十二五”期間，氮氧化物成為約束性指標(biāo)，脫硝也成為火電等行業(yè)必須完成的工作。江晶晶說:“目前的治理體系相對(duì)完善，頂層設(shè)計(jì)更為健全，避免了‘按下葫蘆起了瓢’的尷尬，不打亂仗，減少了試錯(cuò)成本，逐漸告別過去粗放式的發(fā)展模式。另外，現(xiàn)在注重對(duì)重點(diǎn)區(qū)域以及新建項(xiàng)目的全面控制，進(jìn)行有主有次、有重有輕的針對(duì)性治理。”

報(bào)告預(yù)計(jì)，2013~2015年，國內(nèi)脫硫市場(chǎng)平均每年增速將超過15％，到2015年將達(dá)到206.5億元。行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)也使除塵市場(chǎng)再次出現(xiàn)快速增長(zhǎng)契機(jī)，2013年底~2014年中，除塵市場(chǎng)主流企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將有較大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2015年，除塵市場(chǎng)規(guī)模將接近360億元。

在脫硝方面，新政策新標(biāo)準(zhǔn)促使脫硝形成剛性市場(chǎng)。報(bào)告認(rèn)為，受益于減排政策及脫硝補(bǔ)貼電價(jià)的出臺(tái)，“十二五”期間脫硝市場(chǎng)的增長(zhǎng)和發(fā)展態(tài)勢(shì)將再現(xiàn)“十一五”期間脫硫市場(chǎng)井噴式增長(zhǎng)的情景，脫硝行業(yè)將成為大氣污染治理行業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男滦屯顿Y領(lǐng)域。綜合火電脫硝以及水泥、鋼鐵等行業(yè)的氮氧化物控制，脫硝行業(yè)在2015年市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元。

吸取“十一五”脫硫教訓(xùn)，面對(duì)誘人的市場(chǎng)，急需建立準(zhǔn)入門檻和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)入門檻應(yīng)包括企業(yè)質(zhì)量保證和管理體系、采購流程管理、技術(shù)人員管理、供貨體系等方面。從國外脫硫市場(chǎng)的發(fā)展歷程可以看到，只有先建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，才能保證產(chǎn)業(yè)健康、蓬勃發(fā)展，而我國的脫硫產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)爆炸式發(fā)展之后，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等才出現(xiàn)。報(bào)告建議，應(yīng)通過建立準(zhǔn)入門檻和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)淘汰市場(chǎng)中的不合規(guī)企業(yè)。

企業(yè)能否擔(dān)當(dāng)重任？

技術(shù)創(chuàng)新急需加強(qiáng)，企業(yè)已洞悉發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)

報(bào)告提出，大氣污染治理的主要引導(dǎo)方是政府，落實(shí)方是相關(guān)部門，能否成功的關(guān)鍵在企業(yè)，而企業(yè)的自主創(chuàng)新能力是企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

2013年1月20日，環(huán)保龍頭企業(yè)龍凈環(huán)保具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的我國首臺(tái)燃煤電廠濕式電除塵設(shè)備在上海長(zhǎng)興島第二發(fā)電廠1#爐一次成功投運(yùn)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)初步測(cè)試，出口粉塵排放濃度小于10mg/m3，遠(yuǎn)低于國家最新《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中30mg/m3的要求。

4月9日，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在北京組織召開了廈門三維絲環(huán)保股份有限公司研發(fā)的“水刺高性能過濾材料技術(shù)”成果鑒定會(huì)。這一成果是應(yīng)用高壓(40MPa)水刺對(duì)纖維進(jìn)行固結(jié)、纏繞、整固、成形、后處理等處理，進(jìn)而生產(chǎn)高性能水刺濾料，這是國內(nèi)外首次將高壓水刺技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)用于生產(chǎn)450g/m2以上的高克重、高強(qiáng)力濾料，讓袋式除塵企業(yè)有了新選擇。

國內(nèi)火電脫硫脫硝領(lǐng)域龍頭企業(yè)之一國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司經(jīng)過20年的探索與實(shí)踐，已經(jīng)形成了一條引進(jìn)、消化、吸收、再自主創(chuàng)新、國產(chǎn)化的發(fā)展道路，積累了一大批達(dá)到或超過世界先進(jìn)水平的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。企業(yè)目前正在為“十三五”、“十四五”準(zhǔn)備新型的資源回收型環(huán)保技術(shù)。

當(dāng)前，一些富有遠(yuǎn)見的企業(yè)也已洞悉時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，開始大氣污染治理的創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)，這是整個(gè)國家落實(shí)大氣污染治理的強(qiáng)大內(nèi)驅(qū)力。只有不斷創(chuàng)新才能突破制約可持續(xù)發(fā)展的途徑，才是真正落實(shí)大氣污染治理政策的根本途徑。

因?yàn)榕欧畔拗堤岣�，國�?nèi)很多火電機(jī)組的脫硫設(shè)施面臨改造甚至推倒重建的問題，同時(shí)也對(duì)工藝設(shè)備的脫硫效率提出了更高要求。與火電相比，鋼鐵燒結(jié)煙氣量、二氧化硫濃度和溫度變化更大，這都在一定程度上增加了燒結(jié)脫硫的難度，對(duì)脫硫技術(shù)和工藝提出了更高要求。目前，我國鋼鐵燒結(jié)脫硫的主流工藝尚未形成。從國外燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)來看，濕法向干法轉(zhuǎn)變以及單一脫硫向多組分脫硫轉(zhuǎn)變成為總體趨勢(shì)。

江晶晶告訴記者，她在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，很多電廠在抱怨脫硝催化劑市場(chǎng)緊俏。報(bào)告認(rèn)為，為解決這一問題，SNCR、新型SCR催化劑等的研究是技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)。

怎樣適應(yīng)綜合環(huán)境服務(wù)？

擁有強(qiáng)勢(shì)股東背景的企業(yè)在分享運(yùn)營盛宴，中小企業(yè)機(jī)會(huì)越來越少，爆發(fā)式的需求對(duì)行業(yè)調(diào)節(jié)能力是很大考驗(yàn)

采訪中，江晶晶一直在強(qiáng)調(diào)，BOT和特許經(jīng)營等已經(jīng)成為火電脫硫脫硝市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，這也要求承建單位不僅要有成熟的工藝技術(shù)，更重要的是要從投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)等管理環(huán)節(jié)提供“一攬子”解決方案。對(duì)于電廠而言，運(yùn)營服務(wù)交付給專業(yè)脫硫脫硝公司，有利于促進(jìn)電廠集中精力抓好主業(yè)，改善發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但由于電價(jià)補(bǔ)貼由國家控制，如果電價(jià)補(bǔ)貼過高，存在電廠不愿意將利潤(rùn)分配給運(yùn)營商的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于脫硫脫硝運(yùn)營市場(chǎng)來說，可以認(rèn)為是“擁有強(qiáng)勢(shì)股東背景的企業(yè)在分享運(yùn)營盛宴”。其中，五大發(fā)電集團(tuán)均有下屬脫硫脫硝的環(huán)保公司，會(huì)優(yōu)先分享運(yùn)行服務(wù)收益。對(duì)于中小型企業(yè)來說，特許經(jīng)營權(quán)的獲取會(huì)相對(duì)困難，因?yàn)槠髽I(yè)議價(jià)能力差，缺乏豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

在脫硝運(yùn)營中，材料成本占83.79％(催化劑費(fèi)用占23.52％、還原劑費(fèi)用占25.96％、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)占23.96％、電費(fèi)占10.35％)，其他人工和管理成本所占比重較小，成本高低主要與折舊費(fèi)、催化劑費(fèi)用、還原劑費(fèi)用、電費(fèi)和運(yùn)營周期等有關(guān)。

“不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)背后是這些行業(yè)的資金需求和大量專業(yè)人才的缺乏，引導(dǎo)扶持也應(yīng)集中在這兩個(gè)領(lǐng)域。”江晶晶說。報(bào)告建議，政府應(yīng)針對(duì)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)設(shè)立專項(xiàng)基金，對(duì)優(yōu)秀企業(yè)的項(xiàng)目進(jìn)行扶持。隨著大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，需求增速大于供給增速的趨勢(shì)將使得投資價(jià)值凸顯。因此，建議行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過上市、并購、引入戰(zhàn)略投資者等多種資本運(yùn)作手段，積極擴(kuò)大產(chǎn)能，做大做強(qiáng)，分享行業(yè)成長(zhǎng)帶來的投資收益。

在看到美好前景的同時(shí)，江晶晶也提醒注意相關(guān)問題和隱患:第一，由于行業(yè)發(fā)展對(duì)設(shè)備、材料和服務(wù)的需求階段性很強(qiáng)，比如脫硝新增項(xiàng)目眾多，設(shè)備制造和催化劑需求巨大，甚至供不應(yīng)求，爆發(fā)式的需求對(duì)行業(yè)調(diào)節(jié)能力是很大的考驗(yàn)；第二，“十二五”后增量市場(chǎng)存在下滑的可能，甚至可能出現(xiàn)“跑馬圈地”后的惡性競(jìng)爭(zhēng)。短期來看，政策拉動(dòng)市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)；長(zhǎng)期來看，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，企業(yè)往往有強(qiáng)烈的擴(kuò)張沖動(dòng)，而市場(chǎng)爆發(fā)后將趨于平穩(wěn)，增量市場(chǎng)面臨萎縮，這將帶來無序降價(jià)、利潤(rùn)率大幅下滑等惡性競(jìng)爭(zhēng)問題。事實(shí)上脫硫領(lǐng)域在“十一五”期間快速發(fā)展后，已經(jīng)出現(xiàn)了這個(gè)問題，這應(yīng)該是脫硝市場(chǎng)發(fā)展的前車之鑒。

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