一、中國(guó)煤炭行業(yè)概述

煤炭作為重要的戰(zhàn)略資源，一直存在著很高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。我國(guó)資源稟賦的特點(diǎn)是富煤、貧油、少氣，已探明的儲(chǔ)量占世界煤炭?jī)?chǔ)量的13.3%，可采量位居第二，產(chǎn)量位居世界第一位，出口量?jī)H次于澳大利亞而居于第二位，在2018年，我國(guó)生產(chǎn)煤炭38.46億噸，約占世界總產(chǎn)量的47.3%。因此煤炭行業(yè)在我國(guó)能源消費(fèi)中占據(jù)主導(dǎo)地位，在過去40年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，煤炭占據(jù)能源消耗的70%。

2018年中國(guó)煤炭生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)量的比重

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在煤炭供應(yīng)鏈所涉及的產(chǎn)、供、運(yùn)、需等各個(gè)不同環(huán)節(jié)中，交易主體眾多，優(yōu)質(zhì)企業(yè)林立，并始終貫穿著物流與資金流的雙向流動(dòng)，銀行結(jié)算、融資需求巨大。而且隨著供給側(cè)改革及政府對(duì)能源結(jié)構(gòu)的改善，去年煤炭在整體能源的占比，由原來的60.4%下降至60%以下，相信未來隨著相關(guān)改革推動(dòng)，煤炭在內(nèi)地市場(chǎng)的供應(yīng)占比將會(huì)持續(xù)下降。不過，雖然煤炭的比例下降，但消耗量仍然有1%的上升，反映需求持續(xù)強(qiáng)勁，未來亦不會(huì)大減。

二、中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)顯示，2013年以來，我國(guó)煤炭查明資源儲(chǔ)量持續(xù)提升。自然資源部發(fā)布的《中國(guó)礦產(chǎn)自然報(bào)告 (2019)》顯示，2018年我國(guó)煤炭查明資源儲(chǔ)量為17085.73億噸，同比增長(zhǎng)2.5%。

2013-2018年中國(guó)煤炭查明儲(chǔ)量及其增長(zhǎng)速度

資料來源：自然資源部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國(guó)新增煤炭查明資源儲(chǔ)量來看，近年來，我國(guó)新增查明儲(chǔ)量呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，2017年，全國(guó)新增煤炭查明資源儲(chǔ)量達(dá)到815.6億噸，創(chuàng)近年新高。據(jù)自然資源部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)新增煤炭查明資源儲(chǔ)量較2017年同期有所下滑，全年新增查明儲(chǔ)量為556.1億噸。

2013-2018年中國(guó)煤炭新增探明儲(chǔ)量

資料來源：自然資源部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從消費(fèi)量來看，2019年，全球煤炭消費(fèi)總量為157.86EJ，比上年下降0.6%，這是六年來第四次下降，煤炭在全球一次能源中的比重下降到27.0%，為16年來的最低水平。煤炭消費(fèi)量排名前十位的國(guó)家分別是：中國(guó)、印度、美國(guó)、日本、南非、俄羅斯、韓國(guó)、印度尼西亞、德國(guó)和越南。除中、印、美、日四大煤炭消費(fèi)國(guó)排序不變外，第5到10位排名位次均發(fā)生變化。其中越南超越波蘭成為第10大煤炭消費(fèi)國(guó)。 世界前十大煤炭消費(fèi)國(guó)中，亞洲獨(dú)占6席。2019年，中國(guó)煤炭消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的51.7%，比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。

2019年世界前10大煤炭消費(fèi)國(guó)排名

資料來源：公開資料整理

三、中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、電煤需求下降帶動(dòng)煤炭整體需求回落

煤炭行業(yè)的四大下游為電力、鋼鐵、化工、建材，各行業(yè)耗煤量占比自2016年至2019年略有變化：電力行業(yè)占比自50%提高至54%;鋼鐵行業(yè)占比自17%提高至18%;化工行業(yè)占比保持7%;建材行業(yè)占比自14%下降至12%;其他行業(yè)耗煤量從12%持續(xù)下降至9%。

2016-2019年四大下游行業(yè)耗煤量占比統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從煤炭需求的中長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，由于電力在能源消費(fèi)占比的提升，電煤需求大概率將好于煤炭整體需求。但由于2019年受到水電的沖擊，火電發(fā)電量增速大幅回落，電煤需求大幅下滑，帶動(dòng)煤炭整體需求回落。

2、煤炭去產(chǎn)能力度加大

近幾年，原煤的產(chǎn)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2013年原煤產(chǎn)量為39.74億噸，而到2016年跌至34.11億噸，下跌了14.17%，但是到了2019年，原煤產(chǎn)量上漲到了38.5億噸。

2013年-2019年中國(guó)原煤產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

但是隨著市場(chǎng)對(duì)于煤炭需求量的減少，出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的問題，加上供給側(cè)的改革和環(huán)境污染的問題，政府出臺(tái)了一系列的政策淘汰落后的產(chǎn)能，化解過剩產(chǎn)能，提高煤炭供給質(zhì)量。在煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重供大于求的形勢(shì)下，實(shí)施階段性減量化生產(chǎn)，維護(hù)市場(chǎng)供需平衡。

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